Professionelle Kapitalanlagekonzepte

Neben einer zuverlässigen Absicherungen gegen die gängigen Risiken des Lebens und einer professionellen Altersvorsorgeplanung erstellen wir für unsere Kunden auch individuelle, sichere und renditestarke Kapitalanlagekonzepte. Je nach persönlicher Rendite- und Risikoneigung.

Einen speziellen Fokus legen wir hierbei auf Steuersparmöglichkeiten in Form von hoher steuerlicher Absetzbarkeit der Anlagen, sowie möglichst geringer bis zur Nullbesteuerung von Anlagegewinnen.

In einem persönlichen Erstgespräch stellen wir Ihnen unsere Vorgehensweise vor, erfragen Ihre Wünsche und Ziele, analysieren ihre aktuelle Situation und erarbeiten einen Plan für die weitere Vorgehensweise.

Im Anschluss präsentieren wir Ihnen in weiteren Terminen unsere erarbeiteten Lösungen bzw. Anlagevorschläge, welche wir dann auf Ihren Wunsch Stück für Stück umsetzen.

Wenn ihr Portfolio dann wie gewünscht durch uns umgesetzt wurde, stehen wir selbstverständlich auch darüber hinaus in engem Kontakt, sodass wir gemeinsam Ihre Anlagen auch über die kommenden Jahre hinweg immer wieder den aktuellen Gegebenheit anpassen können.

Gerne erstellen wir für Sie in einem persönlichen Gespräch einen individuellen Anlageplan, welcher auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

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